Yusuf Tunal? es dueño de una fábrica de conservas de sardinas. Cuando la fábrica, que está al borde de la quiebra, Yusuf intenta salvarla. Después de la muerte de su esposa, se queda a solas con su hijo Arif, quien tiene discapacidades mentales. Esta situación se convierte en una gran prueba para Yusuf, quien nunca ha aceptado la discapacidad de su hijo.

Feride, una joven maestra que no ha conseguido un puesto de trabajo, comienza a trabajar en la fábrica de Yusuf. A medida que Arif comienza a abrirse gracias al interés de Feride, la percepción de Yusuf hacia su hijo cambia. Las experiencias compartidas de Yusuf, Feride y Arif, junto con los eventos que suceden a su alrededor, los acercan aún más. Yusuf comienza a revelar su bondad interior influenciado por Feride y su hijo Arif.

Las preocupaciones y responsabilidades conducen a decisiones sorprendentes por parte de Yusuf.