La Mestiza novela brasileña nos presenta a un hombre llamado Luís Jeronimo, un joven adinerado y mujeriego. Él descubre que sufre de neumonía, y siguiendo los consejos de Edmundo Esteves, su médico, optará por pasar una temporada en la hacienda de su primo para buscar aire puro y paz. 

Cuando llegue a la ciudad, se quedará en el hotel de la pareja Sía Bin y Zé para aguardar por la llegada de su primo, quien es el coronel Boanerges. Bastará con pasar una sola noche en el hotel para que Luís quede encantado por la hija de los dueños del hotel, la tímida y encantadora Zuca. Pero para poder estar juntos, ellos deberán enfrentarse a muchos problemas, pues provienen de distintas clases sociales y sus allegados no estarán felices sobre su unión, menos cuando Zuca ya está comprometida con Tobias. Al mismo tiempo, veremos a los coroneles de la región; Boanerges y Justino, quienes son rivales en la política y en el poder. Veremos otras historias de amor, como la de los jóvenes Belinha y Neco. 

Luís cambiará por Zuca en La Mestiza telenovela brasileña, y querrá dar todo de sí mismo para que su amor por Zuca tenga frutos.